Анализ рыночной динамики голубых фишек
17.05.2018 10:55

Оценка ситуации по индексу Мосбиржи (закр.2338,39 (+0,06%)) Силу утреннего роста (ожидаемого) измеряем до 2349, а отката 2325.  Риски продолжения коррекции оцениваем до 2312-2313.. В принципе рост 11-14 мая обозначил новую цель 2371 и далее 2383, промежуточная цель 2361,7. Текущее сопротивление 2345,4.2351,1..2368,8. Поддержки 2334,7.

Обобщающая таблица рекомендаций -17/05/2018


-

Алроса


Акции Алросы благодаря отчету за первый квартал  снова закрепляются выше 90р. Выброс вверх 30 апреля показал как и цель устремлений вверх цель В 102,89 от подд.87,22, так и   риск негативного сценария цель В(а)! вниз 82,43 от сопр.96,79, попутно вниз 88,47 от сопр.92,64..  (Дивиденды за 2017г. 5.24 р, закрытие реестра 14 июля) В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается  спад негатива.

 

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 16 мая) располагаются 17 мая  87,67

Среднесрочные стопы  продавцов  (позиции развернулись вниз 10 мая) располагаются 17 мая 94,63


Газпром


Акции Газпрома пошли вверх от 140р..  Позитивный сценарий(перезагрузка) цель А вверх 157,69 от подд.128,19 и далее вверх цель А 158,64 от подд.146,4. (цель вверх 150,45 от подд. 148 исполнена 16 мая). Возможная цель падения 147,64 и 145,42 от сопр.150,7. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции снова наблюдается рост позитива

Потенциальная цена продаж 17 мая   149,67

 

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 16 мая)  17 мая располагаются 151,15

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 11 апреля) 17 мая находятся 143,72


ГМК Норильский никель


Разворот акции Норникеля  10 апреля обусловили большой  Позитивный сценарий (перезагрузка) – цель А 12640 от подд.8824, попутная цель вверх  12079 от подд.10405, 11356 от подд.10665,  11280 от подд.10210. Возможная цель отката 10217 от сопр.11065, попутно вниз 10627 от сопр.11010..  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается рост позитива

Потенциальная цена покупок 17 мая   10627

Потенциальная цена продаж 17 мая   10867 и выше

 

Рекомендация: покупать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 15 мая)  находятся 17 мая 10726

Среднесрочные стопы покупателей(позиции развернулись вверх 13 апреля) находятся 17 мая 10665


Лукойл


Акция Лукойла на аптренде закрываются 11-15 мая в области относительной перекупленности. Позитивный сценарий.  далее вверх цель А 4538 от подд.4236, попутно вверх цель 4480 от подд.4322, 4465 от подд.4347,5. .(Финальные дивид. за 2017г. -130р., закр реестра 11 июля)  В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 17 мая ниже 4386

Потенциальная цена продаж 17 мая 4465

 

Рекомендация: нейтрально (относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 мая) находятся 17 мая  4360

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 11 апреля) находятся 17 мая 4238


Московская биржа


Колебания акции Московской биржи после дивидендной отсечки превзошли ожидания, но потенциал снижения акции ограничен (5.47 р на а/о, закр.11 мая 123,06, - цена без дивидендов за вычетом налогов 118.3). Обозначим риски снижения как цель вниз 116,58 от сопр.119,19. Ранее заявлен Позитивный сценарий: цель А148,77 от подд.108,58, попутная цель вверх 147,63 от подд.113.5, 131,55 от подд.111,1, 120,25 от подд.114,52. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 17 мая 116,58

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз  14 мая ) находятся 17 мая 119,67

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 15 мая) располагаются 17 мая на 122,2


Мегафон


По акции Мегафона обсуждается вариант нового выхода к 500р.. Возможные цели вверх 507 от подд.458,1 и 504,4 от подд.472,6, 498.1 от подд.477,9. В рамках негативного сценария В общем контексте негативных изменений (отказ от дивидендов и др.) продолжают действовать цели вниз А 356 от сопр.600.5 и расширяемая цель вниз А 429,4 от сопр. 532,6 (от 09.04.18). В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции   наблюдается   спад негатива.

Потенциальная цена покупок 17 мая ниже 485,7

Потенциальная цена продаж 17 мая 498,1 и выше

Рекомендация:  покупать

Краткосрочные стопы покупателей  (позиции развернулись  вверх 30 апреля)  находятся 17 мая на 482,5

Среднесрочные стопы  покупателей(позиции развернулись вверх  19 апреля) располагаются  17 мая на 455,5 


Роснефть


Акции Роснефти скорректировались из области относительной перекупленности. Возможная цель коррекции 375,7 от сопр.408,05, 382,7 от сопр.398, 383, 6 от сопр.402. С 10 апреля действует  Позитивный сценарий: цель роста А 410 от подд.281,65, попутно вверх 399,35 от подд.392. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается  рост позитива.

Потенциальная цена продаж 17 мая  394

Потенциальная цена покупок 17 мая 382,7-383,6

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 мая) располагаются 17 мая   403,85

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 8 мая) располагаются 17 мая на 405,55


Сбербанк об.


Акции Сбербанка развернулись вверх 17 апреля. Цель роста 233,9 от подд.226,7, 243,52 от подд. 213,22, 247,63 от подд.221,58 (Набсовет17 апр. рекомендовал дивиденды 12 руб. на акцию по итогам 2017г.) Ранее Обновлен Негативный сценарий цель  расширяемая цель А! вниз 170,7 от сопр.255,3, попутно вниз 222,08 от сопр.237,5, 226,89 от сопр.232. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции  наблюдается спад негатива.

Потенциальная цена продаж 17 мая 233,9

Потенциальная цена покупок 17 мая 226,89  и ниже

Рекомендация: сокращать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 16 мая)  находятся 17 мая 236,44

Среднесрочные стопы покупателей  (позиции развернулись вверх 28 апреля) располагаются 17 мая 220,62


Cеверсталь


Акции Северстали пытаются пока только выйти на 1000р.. Позитивный сценарий: цель А 1018,4 от подд.955, далее вверх прорывная цель 1093 от подд.967, попутно вверх 1030,4 от подд.975,5, 1009,8 от подд.980. Возможная цель отката 965,8 от сопр.1018, 962 от сопр.999.5..(Актуально помогают рекомендации СД (01.02.18)  по дивидендам за 2017г. )(27.72р)  и (16.04) за 1 квартал 38,32 р.. В среднесрочном плане (на неделю и больше) наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена покупок 17 мая   988,9

Потенциальная цена продаж 17 мая 1009,8

 

Рекомендация: накапливать

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 мая )  находятся 17 мая 979,3

Среднесрочные стопы продавцов (позиции развернулись вниз 4 мая ) располагаются 17 мая 1005,6


СургутНГ пр.


Акции Сургут префа обновили максимумы 2018г.  на ослаблении рубля и вступили в область относительной перекупенности. Позитивный сценарий:  цель А 32,87 от подд.32,15, и цель А 33,78 от подд. 30,48, попутно вверх 33,02 от подд.30,58, 32,91 от подд.32,11 и далее цель вверх А 34,14 от подд.31,485. В среднесрочном плане (на неделю и больше) по акции наблюдается рост позитива.

Потенциальная цена продаж 17 мая 32,91 и выше

Потенциальная цена покупок 17 мая 32,47

Рекомендация: нейтрально(относительно перекуплена), но сохраняют актуальность

Краткосрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 4 мая) находятся 17 мая на 32,13

Среднесрочные стопы покупателей (позиции развернулись вверх 10 апреля) располагаются 17 мая 31,2


Акция на выбор: Распадская


Акция Распадской после 9 апреля развернулась вверх и вернулась к 100р, где произошли утром 17 мая продажи.. Позитивный сценарий цель 103,72 от подд.85,7, 104,58 от подд.92,57. Ранее на факторе возник сильный Негативный сценарий ( потенциально расширяемая) цель А! вниз от сопр.116,68 (от 22.03.18), ее первая фаза 90,62 была исполнена, следующий этап была цель 77,59, которая отложена в долгий архив. Локально вниз цель 99,09 от сопр.100,4  В среднесрочном плане  (на неделю и больше) по акции  наблюдается  спад негатива

Потенциальная цена покупок 17 мая ниже 99,09

 

Рекомендация: продавать

Краткосрочные стопы продавцов (позиции развернулись  вниз 17 мая )  находятся 17 мая  на 100,4

Среднесрочные стопы  продавцов (позиции развернулись вниз 17 мая) располагаются 17 мая  100,4

-

Пояснения к таблице рекомендаций

В таблице  технических рекомендаций используется 5 опций – покупать, продавать, накапливать (ранний сигнал на покупку), сокращать (ранний сигнал на продажу) и нейтрально. Цветом обозначены свежие  рекомендации.

Для рекомендаций покупать и продавать  применяется двойная система стопов – ближний и дальний. При наступлении ближнего стопа (лосса) рекомендация в таблице изменяется на противоположную - сокращать (вместо покупать) или накапливать (вместо продавать)  соответственно.  В этом случае мы считаем, что получен ранний сигнал на разворот тенденции в противоположную сторону. Если сказать иначе, то накапливать – это рекомендация покупать в условиях  даунтренда, а сокращать – это рекомендация продавать в условиях аптренда. При наступлении “дальнего” стопа рекомендация  “cокращать”  меняется на “продавать”, а “накапливать”  на “покупать”.  В этом случае мы считаем, что ранний сигнал на разворот тенденции  получил подтверждение.   

По рекомендациям сокращать и накапливать в таблице указывается только один стоп, поскольку полного подтверждения разворота  тенденции еще нет. Дальние (еще не наступившие) стопы в этом случае необходимо искать в тексте теханализа (не в таблице).  При рассылке материалов по подписке рекомендуется обращаться для знакомства c ними к постоянному адресу обзора на http://broker.vtb.ru

 

 

Душин О.В., Аналитик Банка ВТБ (ПАО)
dushinov@vtb24.ru

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

17.05.2018 10:55
Анализ рыночной динамики голубых фишек

Статей: 1 - 10 из 13
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь